QuickBooks से Salesforce में आयात कैसे करें

प्रोग्राम के बीच QuickBooks और Salesforce डेटा साझा करना आपको उनके बीच डेटा सिंक करने की अनुमति देता है। QuickBooks के साथ Salesforce को लिंक करना आपके QuickBooks की ग्राहक सूची को सिंक करने की क्षमता के साथ अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है ताकि आपकी बिक्री प्रतिनिधि संभावित ग्राहकों से भविष्य के लीड के बारे में संपर्क कर सकें। डेटा का स्थानांतरण यह सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित है कि इस प्रक्रिया में आपका कोई भी डेटा समझौता नहीं किया गया है। सिंक करने के बाद, आप अधिक समय बचा सकते हैं और खातों के बीच ग्राहक जानकारी को मैन्युअल रूप से कॉपी करने की आवश्यकता को रोक सकते हैं।

1।

"फ़ाइल" मेनू पर क्लिक करें और "सिंक समन्वयन प्रबंधक सेट करें।"

2।

Salesforce ऐप प्रदर्शित करने के लिए अपने Intuit खाता क्रेडेंशियल्स के साथ साइन इन करें।

3।

"अब सिंक शुरू करें" पर क्लिक करें। सिंक मैनेजर आपके QuickBooks के डेटा को बैकग्राउंड में Salesforce पर अपलोड करता है। जब डेटा अपलोड पूरा हो जाएगा, तो आपको एक सूचना प्राप्त होगी।

4।

जब आप अपनी जानकारी को सिंक करने के लिए QuickBooks के भीतर काम कर रहे हों, तो "फाइल, " "सिंक" और "लॉन्च इनटैक सिंक मैनेजर" पर क्लिक करें।

चेतावनी

• इस आलेख में दी गई जानकारी QuickBooks 2013 पर लागू होती है। यह अन्य संस्करणों या उत्पादों के साथ थोड़ा या काफी भिन्न हो सकती है।